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大商股份另类解读--自问自答之废话一萝框

归档日期:06-16       文本归类:海正药业      文章编辑:爱尚语录

  股市投资,我仍然对峙自已的一英尺栏,即经济贸易常识和从合股人角度进行独立思虑。或说我的投资哲学,就是商人实质,做好投资,先做好商人,先知已后知彼,方能攻无不克。商人注定是人弃我取,人取我予,旱则资舟,水则资车。所以,根基上我都是逆向而动,四周接飞刀,“套牢是我的专利,期待是我的事情”就是我的根基写照,春播秋收,我播的不只是但愿的种子,更是理性的耐心,拒绝引诱,对峙走准确的标的目的一步步走向“无招胜有招”的至高投资大道境地,是我终身的追求。三年不开张,开张吃三年是我的期许和动力,质疑是我的东西,猎人式的期待与耐心是获取好机遇的合作力,想像力和远见是我的同党,廉价货并不是目标,蒙尘的明珠才是我的追乞降摸索之源。

  选股先选行业,全体上是对的,若是你是趋向投资者.但我感觉我不过行,赌技太差,有时候跌一半也不买,涨一倍也不卖.可是,抢手和冷门是辩证的,抢手事后总有冷门的时候,冷过甚的就抢手来了.我从不拒绝消费科技股,好比我也有复星医药(2011岁首年月8元),五粮液(2013岁尾加仓后本钱17元多).主要的条件是,在极端冷门时,你能看清本相,看清将来,若是你抄底灭亡的行业如传呼机,拖沓机,那真的是飞刀,再见飞刀.再好比抄底牛氓企业等,再廉价都是圈套.选股小我第一准绳就是永不碰抢手,其次就是用功寻找和辩别”蒙尘明珠”.百货商超股会灭亡吗?必定不会.百货商超会被电商搞死吗?必定不会,看看沃尔玛.百货商超在电商的打击下,整个一大戈壁,但戈壁之花特别难能宝贵.举例来说,”过剩戈壁”中的水泥行业中的海螺,卖布行业的鲁泰,空调行业的格力等等都是牛叉的白马股,特点都在于别人死得越快,他们活得越好,由于他们是超人,抢了别人的饭碗.更别说商超中的沃尔玛一统环球.寻找”蒙尘明珠”,难是难了点,但益处在于,你死不了,若是在相对悲概念买入,你临时吃亏极小,而将来收成可能5倍10倍,必要的仅是耐心.(当然,条件仍是远见,选中赝品,飞刀再飞刀).如果有段永平的程度,百倍的网易收益也有可能.(呵呵.他白叟家是俺偶像.”10元的工具1元哭着喊着卖给你,价值投资难吗?真的难吗?”…..真不难,难的是TMD你有足够的远见和耐心看破他值10元并比及,终究公共也不是傻子啊,不外这种投资体例感受真不错,仿佛在做善事,哈哈,我喜好). 我曾重仓持有友情股份一年多,但在百货商超火爆时分批卖出并买了五粮液. 只是比来几个月,百货商超又酿成“垃圾”,勇立异低,人人厌恶。我在此中不竭淘宝中发觉鄂武商A和大商股份很有潜力和6元的友情股份“屁”美。大商股份更是一落千丈,狂跌不止,畏牛钢如虎,一点都不牛。但恰好这点就是我最喜好的。我就是要人人喊打的,人人都怕的。并且还不是不利一个月,而是萎了一两年. 唯有如许,才有“跳楼价”,唯有如许,才可能是最悲概念的机会,离灼烁不远。当然,这是着落的飞刀,可能割动手。对我而言,只需我深图远虑买入的,我接待下跌,我随时预备好跌25%加仓的预备,并且情愿期待两三年,不然也就别买了。

  我重仓持有金融组合,五粮液,新但愿,复星医药(已卖出).百货商超和银行比,彷佛还未便宜.实在,如果和银行比,什么股票也不消买了.银行体量太大的,线倍其实有点难,反倒非银行类的涨5倍的“戈壁之花”很有可能。恰当分离3-5个行业不断是我的计谋.似巴菲特者死,用好才能保存.人家什么程度,俺什么程度.人家那神级专家程度,也照样持有10几只股,谁说他只买适口可乐的?别的,除了恰当分离危害,持有3-5个行业的股票,也是一个不竭进修体验和实践的需要.看看自已的目光,准确率若何?(当然以三年为限).粗看一下鄂武商和大商股份概况估值,业绩连续增加20%以上,武商现金20亿, ,pe7,物业估值130万平约200亿,市值60亿,3折; 大商现金70亿,市值75亿,pe4.4,物业估值150万平以上230亿加现金300亿,也是2-3折;但大商现金多多,自有物业是2011年数据,且发卖额是武商的近2倍(武商170亿,大商330亿),红利威力更强近一倍,所以,大商概况上交锋商廉价近一半,在A股百货商超仅比友情股份少一些,却只要友情市值的1/3。。。。。我喜好当田主,自有物业是我已经重仓友情股份的缘由。也是我尽管看空屋地产但不断关心地产中的收租婆(金融街,世茂股份,建发股份-含自有物业100万平以上,很少人知)的缘由。------张化桥曾说过,不发生价值的自有物业等于垃圾,由于除非公司停业不然不发生效益。但这不暗示自有物业就没有价值,低到必然水平,绝对有人抢。他自己就持有百货商超。所以,所有的典范舆论,若是不辩证地看,夸夸其谈的所谓价值投资或逆向投资,都是分歧适科学和常识的,估量最终失败不免。48元的中石油大师抢,4.8元的中石油没人要。唉。

  此刻是最坏的环境的吗?能有再坏的吗?还能再坏多久?是行业惯性日落西山无可救药,仍是牛钢有情大商停业,无人或无资金关心?----。

  1-百货商超不是日落西山行业,是不是呢?这个回覆不了,全都是扯蛋了.小我以为合作会有,会更激烈,日子会不大好过,但毫不会灭亡,只需有人在,就有人逛街。

  2-危害表露了,坏透了,就只要利好了.--- 大商,我还能想像有更坏的动静吗?这个很主要.良多人往往死在平明的前一分钟,由于畏惧.这是人道的弱点…..做假账,然后汗青重演,业绩降落直到吃亏?若是没有股权之争,没有股民举报,没有媒体铺天盖地质疑,没有同业猎人茂业搅局,可能还需担忧,此刻呢? 有目共睹之下.大师拿着放大镜在盯着,你说牛钢敢吗?除非牛钢傻,他和办理层的大商集团和大商办理搞得大张旗鼓,身家几十亿,有需要犯这个险吗?掏空上市公司?此刻不要说茂业的大佬盯着,连国度部分都在关心着,听说商务部不只没有驳诘牛钢,反而认定茂业是外资,操作违规违法, 以至高度赞扬牛钢的大商模式是中国民族鼎新立异的典型,是国务院重点搀扶的大型千亿贸易畅通集团,和苏宁国美百联三家统一阶级的,是受国度庇护的.(注:拜见识方党校校刊《进修时报》刊发长篇理论文章《大商模式:中国企业的鼎新立异之路》)。

  3-“坏”故事的辩证见地: 大商,你有多”坏”?大商”坏”故事多多,一言难尽.但都是证据有余,结论是不违法,但分歧老实.看完有关故事,我第一反映就是,牛钢,你也太”弱智”了吧,连做假也不会!!好比那么较着的工作竟然也做得出来,2008年收益0.8元/股,2009年竟然吃亏?然后11年1元,12年暴增200%变3元,变戏法吧,必定被人发觉并被人骂死嘛.第二反映就是,牛钢,实在还算蛮”实诚”的,连做假都不会的牛哥,必然不会像媒体传布的那样”无奸不商””敲诈勒索”的大骗子.我想实在这家伙必然是二心扑在他的”世界级零售帝国梦”中,而纰漏了其它,和精于本钱运作和炒作超等大骗子,真是天上地下;第三反映是,也许他和他的团队,有难言之隐,有出格的汗青,他们都是顶级的创业天才,从东北三省贸易资本非常贫瘠的地盘上开疆拓士成为千亿帝国, 却由于国企改制不正当,只得到极其可怜的一点点股权, 感受是冒死三郎在冒死,别人就坐着数钱,放谁都可能会有不服。从而形成此刻的一大堆股权问题,同行合作问题,联系关系买卖问题,但面临各类质疑,仿佛他们都不屑于澄清…或者他们真的是毫无品德感的团队吗,敲诈勒索在我看来仿佛良多是昔时国资委低价平沽弥补吧或其它各类缘由,令人隐晦?总之一句话,大师都如许以为,实在本相可能并不是如许,只是不克不及或欠好明说。归正只需拿不到合法证据告状牛钢,或大师举报牛钢竟然没任何反映,估量报道有不实或强调之嫌。只是姥姥的,牛钢和管层理就懒得给你细致注释。不外从企业运营的汗青来看,我还是方向于信赖居多。

  4-数据措辞: 大商被掏空了吗?从别的一个角度看,实在的数据是, 上市公司停业额2006-2013年营收:110亿,150亿,190亿,210亿,240亿,300亿,320亿,340亿,7年时间逐年增加,2013年是2006年的3倍多;公司的自有物业也逐年添加,2007年是120万平,2011年是150万平,2014年有数据,估量放入上市公司新增的自有物业也该当有20万平吧.大商股份上市公司,真的成了被掏空了吗?现实上,大商股份不竭超速发展,现金流不竭增加,即便做了”假账”也是躲藏利润,而不是虚增利润,利润仍在上市公司”递延所得税”项上,并起头逐年开释; 账上仍有10多亿可调理资金. 牛钢曾在重组时许诺,将来三年来,业绩和利润绝对值会年年添加.他绝对垂手可得地做获得.2014年5元红利,2015年6元,并不是扑朔迷离,而是有可能的。

  5-牛人牛钢和他的超牛的大商--焦点合作力:若是处理好股权问题,业绩必要担忧吗?若是深切领会大商的汗青,我想险些能够以为,大商就是百货商超里的”海螺水泥”,别人死得越快,他活得越好,由于他太强了,他正好通吃啊.尽管我还不太领会大商,但从我控制的材料,夸夸其谈地说,大商就像是高手神医身具魔力,或像是点金神指,从大山走出来的彻底合作下保存成长起来,较早引进世界先辈贸易模式(雷同沃尔玛和日企的同一采购,或环球/天下代办署理商的体例,多业态等等拥有前瞻性的市场趋向解读和研判)的吞并重组大王,用其世界先辈的文化理念和模式,将一个个”僵尸”或吃亏企业从头焕发活力,运营得红红火火,即即是整个百货商超不竭关店紧缩,或者转型的时候,他们早就转型顺利并走在大鱼吃小鱼的大道上,红利仍不竭增加. 大商集团以民族工贸易兴起为己任,彻底按市场所作纪律强大起来, 重组时牛钢曾说:”贸易越来越欠好做了,但咱们有可能越做越好.” 计谋高度决定企业能走多远,以复兴民族贸易为已任的大商,其实值得等候!

  6-牛钢为何举牌中兴而不增持自家股票: 为什么呢?有股友说,大商集团和大商办理现实持股不止8.8%,旗下部门子公司也有持有股份.牛钢为何不怕茂业再增持,或其它人举牌呢?莫非他有杀手锏,咱们不晓得?莫非。。。。对付此点,我的聪慧有余,留给爱思虑的人吧。我实在懒得管这些毛毛。只需你不给我使坏就好了。

  7-茂业举牌的反向思虑:起首茂业大佬是妙手,这几年举牌狂赚42亿,没有失败过.举牌前深切钻研跟进大商泰半年,若是大商是奸恶之徒,是徒有其表,茂业会做如许的无利之举?大商重组时,注入的资产太高,即便从38元添加到55元,还是比A股的百货商超的均匀10倍市盈率高,可是牛钢却长短常不忍,他以为他注入的资产应以将来的收益来估值,38元是正当价,55元曾经是最大让步和让利.可见牛钢对他的资产是何等的自傲,对资产的红利威力是何等的自傲!!( -牛钢想说-此刻是15倍市盈率,3-5年后,市盈率就只要5倍!!)我想他必然有他的底气在,包罗深切钻研的茂业举牌也侧面证实大商可骇的战役力和红利威力?

  8-股权之争何时了?将来会若何呢?连结近况?从头重组新方案(好比更优惠的方案,好比国资委出头具名和谐或掌管的方案,或好比大商集团与办理层先告竣股份嘉奖共鸣然后与茂业告竣重组共鸣新方案)?不管掉臂,大商办理层掏空大商走向末日或监狱?(尽管有可能,但我不信这分歧适常识,牛钢不是痴人);茂业再举牌是不大可能的,听说由于外资身份被相关部分忠告,由于这关系到国度支撑的民族层面的千亿发卖民营集团和受其影响的有关区域人群(仿佛超可骇的高度),那其它大佬举牌的可能性呢?茂业NG,其它大佬估量也是知难而进,就算控股,没有大商团队支撑,有毛用?----关于此点,小我见地是,我的聪慧有余,留给牛哥,你奶奶的早点给个说法啊。不外,我置信牛钢办理层不贪不夺,可以或许自始自终,那就渐渐等吧。咱渐渐企业发展和分红。(牛钢不是说,有的投资人咋就等不了一两年,非得要两三个月给功效呢,阿谁啊,我就是阿谁愿等三年的人)!

  9- .关于估值, 价钱和涨跌:我一直以为价钱涨了,企业就是好,这都是扯蛋.逻辑错误,即便涨了,也是赌钱.关于价钱,我以为买入的机会就是尽量寻找最悲概念,抄底永久是仙人干的活.大商够霉的了,我以为差未几是最灰心的时候了,剩下的就是分批买入,我已买入近5%,打算在跌20-25%时加仓5%-10%,然后装死,等三年.我但愿他跌,由于涨多了,我就不追了.超跌到20元以下,我也不加仓,15%是我的守则.唯有银行股和五粮液略有破例.小我的守旧见地是,跌到20元的可能性极小,涨到50元用脚想,涨到100元也不算太贵.(当然我必定在100元以内跑路).时间呢,我的耐性好,银行就等三年了.比来一两年命运都比力好,五粮液等了8个多月.我想大商股份该当也不会让我等三年吧.做好最坏筹算,内心就很淡定…..前期事情得做好,后期才能吃好,睡好,精力好.呵呵. 关于估值,实在都是扯蛋,是神马,2折或1折主要嘛?想像力和远见才是至尊宝。没有远见,别说14元的五粮液,10元的五粮液你都不必然敢买。三根红线转变心态,此刻大师起头在追20元的五粮液.若是涨到40元,我想就像创业板,就像这10年的屋子,抢到就是赚到.同样的,大商涨到50元,大师可能会去抢,线元,估量反而没人敢要.这就是人道.估值,为所欲为吧.搞清大商的危害在哪,实在价值在哪,恰当放置好资金和仓位,一切就在控制中,或者,越跌越高兴!

  关于烟蒂股的分离组合:若是我看不清将来的超廉价的烟蒂股,我会买一些试验仓组合,但根基不会重仓。即然是捡烟蒂,分离是一定。不但单是好中坏,贵贱,还应包罗高中低危害。自己的百货商超组合是:(友情股份已卖出,关心买入方针价8-9元)。

  对付大商,也许跌到15元我都不必然会加仓(但死都不卖,买入大跌后大概不加仓,但坚定不会卖,俺从没止损习惯,俺就等着他停业),由于比拟俺看好的重仓股,其只是俺替换现金的一种另类手段。当然随时涨到100元也是一般。我只晓得,我不会亏钱。多种行业的超低,超跌的试验仓组合,在俺的重仓组合邮呈现大灾时,俺能随时具有枪弹。。。对俺而言,他们比货泉基金,可转债,AB类基金等代现金很多多少了。全数评论双王基金2017-11-24 22:13!

  兄弟!去看大商股份雪球热贴置顶的第一篇文章《华繁为简-Tyman试验仓摸索-(争取连结更新)》 11月6日 文章再次表述了买大商的来由以及为何不买鄂武商和欧亚集团的事理!

  但是,这位大家此刻实盘生怕曾经没有大商了吧,有几个能像@端口复制那样有定力呢?

  转发一篇4年前@tyman大家关于大商股份的文章,特别评论很是出色,回味无限!真是山外有神仙啊!服气服气!对五粮液的点评绝了!科伦比来也火了!昨天的大商股份和14年的大商股份有了素质上的区别了,也有了质的变迁了!第一,牛刚砸了20亿真金白银增持了大商股份。第二,自有物业有164万平米了,其时都叫1万一平,此刻还会8干一平?俺此刻住的四线都会房价这四年都翻了一倍了!第三,AB进来了,加上茂业共两家举牌了。四,大商股价及市值又回到十年前了,100摆布。第五,重组有明白时间表了,另有3o个月。第六,天狗网!天狗网!天狗网!主要的工作说三篇!大商股份股价的冲破口是天狗网!俺不细说了,懂的天然懂!@端口复制!

  $大商股份(SH600694)$大商股份另类解读--自问自答之空话一萝框---投资大商,是与虎谋皮吗?序1:大吹大擂先股市投资,我仍然对峙自已的一英尺栏,即经济贸易常识和从合股人角度进行独立思虑。或说我的投资哲学,就是商人实质,做好投资,先做好商人,先知已后知彼,方能攻无不克。商人注定是人弃我取,人取我予,旱则资舟,水则资车。所以,根基上我都是逆向而动,四周接飞刀,“套牢是我的专利,期待是我的事情”就是我的根基写照,春播秋收,我播的不只是但愿的种子,更是理性的耐心,拒绝引诱,对峙走准确的标的目的一步步走向“无招胜有招”的至高投资大道境地,是我终身的追求。三年不开张,开张吃三年是我的期许和动力,质疑是我的东西,猎人式的期待与耐心是获取好机遇的合作力,想像力和远见是我的同党,廉价货并不是目标,蒙尘的明珠才是我的追乞降摸索之源.序2:关于百货商超股思辩:选股先选行业,全体上是对的,若是你是趋向投资者.但我感觉我不过行,赌技太差,有时候跌一半也不买,涨一倍也不卖.可是,抢手和冷门是辩证的,抢手事后总有冷门的时候,冷过甚的就抢手来了.我从不拒绝消费科技股,好比我也有复星医药(2011岁首年月8元),五粮液(2013岁尾加仓后本钱17元多).主要的条件是,在极端冷门时,你能看清本相,看清将来,若是你抄底灭亡的行业如传呼机,拖沓机,那真的是飞刀,再见飞刀.再好比抄底牛氓企业等,再廉价都是圈套.选股小我第一准绳就是永不碰抢手,其次就是用功寻找和辩别”蒙尘明珠”.百货商超股会灭亡吗?必定不会.百货商超会被电商搞死吗?必定不会,看看沃尔玛.百货商超在电商的打击下,整个一大戈壁,但戈壁之花特别难能宝贵.举例来说,”过剩戈壁”中的水泥行业中的海螺,卖布行业的鲁泰,空调行业的格力等等都是牛叉的白马股,特点都在于别人死得越快,他们活得越好,由于他们是超人,抢了别人的饭碗.更别说商超中的沃尔玛一统环球.寻找”蒙尘明珠”,难是难了点,但益处在于,你死不了,若是在相对悲概念买入,你临时吃亏极小,而将来收成可能5倍10倍,必要的仅是耐心.(当然,条件仍是远见,选中赝品,飞刀再飞刀).如果有段永平的程度,百倍的网易收益也有可能.(呵呵.他白叟家是俺偶像.”10元的工具1元哭着喊着卖给你,价值投资难吗?真的难吗?”…..真不难,难的是TMD你有足够的远见和耐心看破他值10元并比及,终究公共也不是傻子啊,不外这种投资体例感受真不错,仿佛在做善事,哈哈,我喜好). 我曾重仓持有友情股份一年多,但在百货商超火爆时分批卖出并买了五粮液. 只是比来几个月,百货商超又酿成“垃圾”,勇立异低,人人厌恶。我在此中不竭淘宝中发觉鄂武商A和大商股份很有潜力和6元的友情股份“屁”美。大商股份更是一落千丈,狂跌不止,畏牛钢如虎,一点都不牛。但恰好这点就是我最喜好的。我就是要人人喊打的,人人都怕的。并且还不是不利一个月,而是萎了一两年. 唯有如许,才有“跳楼价”,唯有如许,才可能是最悲概念的机会,离灼烁不远。当然,这是着落的飞刀,可能割动手。对我而言,只需我深图远虑买入的,我接待下跌,我随时预备好跌25%加仓的预备,并且情愿期待两三年,不然也就别买了。序3:关于百货商超其它股票横向思辩我重仓持有金融组合,五粮液,新但愿,复星医药(已卖出).百货商超和银行比,彷佛还未便宜.实在,如果和银行比,什么股票也不消买了.银行体量太大的,线倍其实有点难,反倒非银行类的涨5倍的“戈壁之花”很有可能。恰当分离3-5个行业不断是我的计谋.似巴菲特者死,用好才能保存.人家什么程度,俺什么程度.人家那神级专家程度,也照样持有10几只股,谁说他只买适口可乐的?别的,除了恰当分离危害,持有3-5个行业的股票,也是一个不竭进修体验和实践的需要.看看自已的目光,准确率若何?(当然以三年为限).粗看一下鄂武商和大商股份概况估值,业绩连续增加20%以上,武商现金20亿, ,pe7,物业估值130万平约200亿,市值60亿,3折; 大商现金70亿,市值75亿,pe4.4,物业估值150万平以上230亿加现金300亿,也是2-3折;但大商现金多多,自有物业是2011年数据,且发卖额是武商的近2倍(武商170亿,大商330亿),红利威力更强近一倍,所以,大商概况上交锋商廉价近一半,在A股百货商超仅比友情股份少一些,却只要友情市值的1/3。。。。。我喜好当田主,自有物业是我已经重仓友情股份的缘由。也是我尽管看空屋地产但不断关心地产中的收租婆(金融街,世茂股份,建发股份-含自有物业100万平以上,很少人知)的缘由。------张化桥曾说过,不发生价值的自有物业等于垃圾,由于除非公司停业不然不发生效益。但这不暗示自有物业就没有价值,低到必然水平,绝对有人抢。他自己就持有百货商超。所以,所有的典范舆论,若是不辩证地看,夸夸其谈的所谓价值投资或逆向投资,都是分歧适科学和常识的,估量最终失败不免。48元的中石油大师抢,4.8元的中石油没人要。唉。大商股份:公共都灰心的时候,我喜好换个角度想,这是我的习惯.此刻是最坏的环境的吗?能有再坏的吗?还能再坏多久?是行业惯性日落西山无可救药,仍是牛钢有情大商停业,无人或无资金关心?----我的乐观在于:1- 百货商超不是日落西山行业,是不是呢?这个回覆不了,全都是扯蛋了.小我以为合作会有,会更激烈,日子会不大好过,但毫不会灭亡,只需有人在,就有人逛街.2- 危害表露了,坏透了,就只要利好了.--- 大商,我还能想像有更坏的动静吗?这个很主要.良多人往往死在平明的前一分钟,由于畏惧.这是人道的弱点…..做假账,然后汗青重演,业绩降落直到吃亏?若是没有股权之争,没有股民举报,没有媒体铺天盖地质疑,没有同业猎人茂业搅局,可能还需担忧,此刻呢? 有目共睹之下.大师拿着放大镜在盯着,你说牛钢敢吗?除非牛钢傻,他和办理层的大商集团和大商办理搞得大张旗鼓,身家几十亿,有需要犯这个险吗?掏空上市公司?此刻不要说茂业的大佬盯着,连国度部分都在关心着,听说商务部不只没有驳诘牛钢,反而认定茂业是外资,操作违规违法, 以至高度赞扬牛钢的大商模式是中国民族鼎新立异的典型,是国务院重点搀扶的大型千亿贸易畅通集团,和苏宁国美百联三家统一阶级的,是受国度庇护的.(注:拜见识方党校校刊《进修时报》刊发长篇理论文章《大商模式:中国企业的鼎新立异之路》)3- “坏”故事的辩证见地: 大商,你有多”坏”?大商”坏”故事多多,一言难尽.但都是证据有余,结论是不违法,但分歧老实.看完有关故事,我第一反映就是,牛钢,你也太”弱智”了吧,连做假也不会!!好比那么较着的工作竟然也做得出来,2008年收益0.8元/股,2009年竟然吃亏?然后11年1元,12年暴增200%变3元,变戏法吧,必定被人发觉并被人骂死嘛.第二反映就是,牛钢,实在还算蛮”实诚”的,连做假都不会的牛哥,必然不会像媒体传布的那样”无奸不商””敲诈勒索”的大骗子.我想实在这家伙必然是二心扑在他的”世界级零售帝国梦”中,而纰漏了其它,和精于本钱运作和炒作超等大骗子,真是天上地下;第三反映是,也许他和他的团队,有难言之隐,有出格的汗青,他们都是顶级的创业天才,从东北三省贸易资本非常贫瘠的地盘上开疆拓士成为千亿帝国, 却由于国企改制不正当,只得到极其可怜的一点点股权, 感受是冒死三郎在冒死,别人就坐着数钱,放谁都可能会有不服。从而形成此刻的一大堆股权问题,同行合作问题,联系关系买卖问题,但面临各类质疑,仿佛他们都不屑于澄清…或者他们真的是毫无品德感的团队吗,敲诈勒索在我看来仿佛良多是昔时国资委低价平沽弥补吧或其它各类缘由,令人隐晦?总之一句话,大师都如许以为,实在本相可能并不是如许,只是不克不及或欠好明说。归正只需拿不到合法证据告状牛钢,或大师举报牛钢竟然没任何反映,估量报道有不实或强调之嫌。只是姥姥的,牛钢和管层理就懒得给你细致注释。大商股份另类解读--不外从企业运营的汗青来看,我还是方向于信赖居多。4- 数据措辞: 大商被掏空了吗?从别的一个角度看,实在的数据是, 上市公司停业额2006-2013年营收:110亿,150亿,190亿,210亿,240亿,300亿,320亿,340亿,7年时间逐年增加,2013年是2006年的3倍多;公司的自有物业也逐年添加,2007年是120万平,2011年是150万平,2014年有数据,估量放入上市公司新增的自有物业也该当有20万平吧.大商股份上市公司,真的成了被掏空了吗?现实上,大商股份不竭超速发展,现金流不竭增加,即便做了”假账”也是躲藏利润,而不是虚增利润,利润仍在上市公司”递延所得税”项上,并起头逐年开释; 账上仍有10多亿可调理资金. 牛钢曾在重组时许诺,将来三年来,业绩和利润绝对值会年年添加.他绝对垂手可得地做获得.2014年5元红利,2015年6元,并不是扑朔迷离,而是有可能的.5- 牛人牛钢和他的超牛的大商--焦点合作力:若是处理好股权问题,业绩必要担忧吗?若是深切领会大商的汗青,我想险些能够以为,大商就是百货商超里的”海螺水泥”,别人死得越快,他活得越好,由于他太强了,他正好通吃啊.尽管我还不太领会大商,但从我控制的材料,夸夸其谈地说,大商就像是高手神医身具魔力,或像是点金神指,从大山走出来的彻底合作下保存成长起来,较早引进世界先辈贸易模式(雷同沃尔玛和日企的同一采购,或环球/天下代办署理商的体例,多业态等等拥有前瞻性的市场趋向解读和研判)的吞并重组大王,用其世界先辈的文化理念和模式,将一个个”僵尸”或吃亏企业从头焕发活力,运营得红红火火,即即是整个百货商超不竭关店紧缩,或者转型的时候,他们早就转型顺利并走在大鱼吃小鱼的大道上,红利仍不竭增加. 大商集团以民族工贸易兴起为己任,彻底按市场所作纪律强大起来, 重组时牛钢曾说:”贸易越来越欠好做了,但咱们有可能越做越好.” 计谋高度决定企业能走多远,以复兴民族贸易为已任的大商,其实值得等候.6- 牛钢为何举牌中兴而不增持自家股票: 为什么呢?有股友说,大商集团和大商办理现实持股不止8.8%,旗下部门子公司也有持有股份.牛钢为何不怕茂业再增持,或其它人举牌呢?莫非他有杀手锏,咱们不晓得?莫非。。。。对付此点,我的聪慧有余,自问自答之废话一萝框留给爱思虑的人吧。我实在懒得管这些毛毛。只需你不给我使坏就好了。7- 茂业举牌的反向思虑:起首茂业大佬是妙手,这几年举牌狂赚42亿,没有失败过.举牌前深切钻研跟进大商泰半年,若是大商是奸恶之徒,是徒有其表,茂业会做如许的无利之举?大商重组时,注入的资产太高,即便从38元添加到55元,还是比A股的百货商超的均匀10倍市盈率高,可是牛钢却长短常不忍,他以为他注入的资产应以将来的收益来估值,38元是正当价,55元曾经是最大让步和让利.可见牛钢对他的资产是何等的自傲,对资产的红利威力是何等的自傲!!( -牛钢想说-此刻是15倍市盈率,3-5年后,市盈率就只要5倍!!)我想他必然有他的底气在,包罗深切钻研的茂业举牌也侧面证实大商可骇的战役力和红利威力8- 股权之争何时了?将来会若何呢?连结近况?从头重组新方案(好比更优惠的方案,好比国资委出头具名和谐或掌管的方案,或好比大商集团与办理层先告竣股份嘉奖共鸣然后与茂业告竣重组共鸣新方案)?不管掉臂,大商办理层掏空大商走向末日或监狱?(尽管有可能,但我不信这分歧适常识,牛钢不是痴人);茂业再举牌是不大可能的,听说由于外资身份被相关部分忠告,由于这关系到国度支撑的民族层面的千亿发卖民营集团和受其影响的有关区域人群(仿佛超可骇的高度),那其它大佬举牌的可能性呢?茂业NG,其它大佬估量也是知难而进,就算控股,没有大商团队支撑,有毛用?----关于此点,小我见地是,我的聪慧有余,留给牛哥,你奶奶的早点给个说法啊。不外,我置信牛钢办理层不贪不夺,可以或许自始自终,那就渐渐等吧。咱渐渐企业发展和分红。(牛钢不是说,有的投资人咋就等不了一两年,非得要两三个月给功效呢,阿谁啊,我就是阿谁愿等三年的人)9- .关于估值, 价钱和涨跌:我一直以为价钱涨了,企业就是好,这都是扯蛋.逻辑错误,即便涨了,也是赌钱.关于价钱,我以为买入的机会就是尽量寻找最悲概念,抄底永久是仙人干的活.大商够霉的了,我以为差未几是最灰心的时候了,剩下的就是分批买入,我已买入近5%,打算在跌20-25%时加仓5%-10%,然后装死,等三年.我但愿他跌,由于涨多了,我就不追了.超跌到20元以下,我也不加仓,15%是我的守则.唯有银行股和五粮液略有破例.小我的守旧见地是,跌到20元的可能性极小,涨到50元用脚想,涨到100元也不算太贵.(当然我必定在100元以内跑路).时间呢,我的耐性好,银行就等三年了.比来一两年命运都比力好,五粮液等了8个多月.我想大商股份该当也不会让我等三年吧.做好最坏筹算,内心就很淡定…..前期事情得做好,后期才能吃好,睡好,精力好.呵呵. 关于估值,实在都是扯蛋,是神马,2折或1折主要嘛?想像力和远见才是至尊宝。没有远见,别说14元的五粮液,10元的五粮液你都不必然敢买。三根红线转变心态,此刻大师起头在追20元的五粮液.若是涨到40元,我想就像创业板,就像这10年的屋子,抢到就是赚到.同样的,大商涨到50元,大师可能会去抢,线元,估量反而没人敢要.这就是人道.估值,为所欲为吧.搞清大商的危害在哪,实在价值在哪,恰当放置好资金和仓位,一切就在控制中,或者,越跌越高兴.弥补:2014-7-24关于烟蒂股的分离组合:若是我看不清将来的超廉价的烟蒂股,我会买一些试验仓组合,但根基不会重仓。即然是捡烟蒂,分离是一定。不但单是好中坏,贵贱,还应包罗高中低危害。自己的百货商超组合是:(友情股份已卖出,关心买入方针价8-9元)高危害:大商股份,但愿停业分物业。。。。思绪同昔时友情股份。中危害:王府井 (汗青投契留下的),独一天下化,中度廉价。低危害:鄂武商-合作力强,超度廉价。对付大商,我的买入价和仓位,我但愿它停业。连停业我都不怕,我担忧啥呢。对付大商,也许跌到15元我都不必然会加仓(但死都不卖,买入大跌后大概不加仓,但坚定不会卖,俺从没止损习惯,俺就等着他停业),由于比拟俺看好的重仓股,其只是俺替换现金的一种另类手段。当然随时涨到100元也是一般。我只晓得,我不会亏钱。多种行业的超低,超跌的试验仓组合,在俺的重仓组合邮呈现大灾时,俺能随时具有枪弹。。。对俺而言,他们比货泉基金,可转债,AB类基金等代现金很多多少了。· 已收录至专栏 ·tyman的原创专栏?

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